富灯网 Guggenheim上调Datadog评级至“买入”，瞻望27%增长将卓著市集预期

周一，资本市场刮起阵阵“涨价风”，有色锌、黄金股、有色铜、小金属、钛白粉……领涨概念无一离不开涨价的催化。

　　Guggenheim周四将Datadog的评级从“中性”上调至“买入”，设定175好意思元的瞎想价，意味着较周三收盘价116.50好意思元约有50% 的高涨空间。分析师Howard Ma觉得，市集 consensus 对该公司后端架构和束缚扩大的AI原生收入基础显耀低估。该股盘前高涨2.45%。

　　Ma的中枢论点基于市集似乎过度调度的两个身分。Guggenheim觉得，Datadog的后端架构组成了回击通过大型谈话模子或OpenTelemetry完了商品化的深厚护城河，复旧着竞争敌手难以猖狂复制的多家具收入。更径直的是，来自Datadog最大客户OpenAI的悬而未决的压力——OpenAI已示意策动退出该平台以进行可不雅测性——其阐述速率慢于市集担忧。Guggenheim的渠说念调研走漏，东莞期货配资过渡工夫表被延伸，这为公司提供了增漫空间，不错扩大其650家AI原生客户的孝敬，其中包括该公司觉得与Anthropic缔结的八位数公约。

　　与市集共鸣的差距是该阐述更引东说念主留神的部分。Guggenheim预测2026年营收增长为27%，而市集 consensus 为20%；交易利润率预测为24.5%，而市集 consensus 为21%。瞻望除OpenAI外的AI原生客户将同比增长220%，增多约1.6亿好意思元的增量收入。这些假定是否建造，将在Datadog瞻望于5月5日摆布公布的第一季度事迹中经受初次骨子考验。

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